国信证券投顾服务品牌秀丨打破标准化服务桎梏 提供千人千面的财富管理服务

    

　　摘要：打破标准化服务桎梏，为不同群体定制专属路径。

　　新浪财经主办、银华基金独家合作的“”活动火热进行中！财富管理最后一公里，谁是优秀的“引路人”？新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问，赋能投顾IP建设，共建展业平台！

　　第二届最佳投资顾问评选期间，新浪财经举办“券商投顾服务品牌秀”活动，旨在从机构创新投顾服务举措、AI赋能投顾服务以及买方投顾思维建设等方面全方面展示机构的投顾服务优势与理念。

　　本期，金麒麟最佳投资顾问评选带你了解国信证券“投顾服务”的特色优势与亮点。

　　个性定制：千人千面，让财富方案与需求同频

　　国信证券打破标准化服务桎梏，为不同群体定制专属路径：

　　1．零售客户：普惠服务，新手也能轻松启程

　　怕踩坑？“国信鑫投顾”提供账户健康诊断、组合配置建议，3000+一线投顾通过直播、短视频拆解行情逻辑。依托“总部标准化+分支个性化”服务体系，让专业指导触手可及，新手入市亦能方向清晰。

　　2．高净值客户：专属架构，让财富与人生规划共振

　　需财富管理、家族信托、资产隔离方案？想提前规划养老与传承？“国信领先30”联动全市场顶尖管理人，量身设计跨市场、多资产、多策略配置方案，让财富管理精准匹配人生不同阶段的核心诉求。

　　3．创新服务：持仓动态调优，售后难题一站解决

　　买后不知如何管理？“国信鑫智投”指定份额签约服务来解忧。投顾团队先全面诊断持仓现状，结合投资者的风险承受能力与流动性需求，定制账户调优方案。截至2024年底，“国信鑫智投”签约服务已为超21万位客户管理资产超235亿元，让公募基金投资售后不再成为负担。