人工智能会吞噬软件行业？但多家科技公司刚度过表现亮眼的一周

 

　　MongoDB股价刚刚创下历史最佳单周表现，引领企业级科技公司板块走高 —— 这些公司正受益于人工智能热潮带来的发展红利。

　　除MongoDB股价大涨44%外，Pure Storage股价飙升33%（创该公司历史第二大单周涨幅），Snowflake股价上涨 21%，（）股价也上涨8.4%。

　　自2022年底OpenAI推出ChatGPT、生成式人工智能开始兴起以来，最大的赢家一直是英伟达、、、等云服务供应商，以及、等封装和销售GPU的企业。

　　对于许多云软件供应商及其他企业级科技公司而言，华尔街一直密切关注：人工智能究竟会成为其业务的助推器，还是会对其业务构成替代威胁。

　　本周公布的季度财报及企业高管的评论，或许缓解了部分此类担忧——这些信息表明，人工智能带来的财务收益正逐步传导至下游企业。

　　MongoDB首席执行官德夫・伊蒂切里亚（Dev Ittycheria）周三表示，企业层面的人工智能服务部署已在推进，但速度较为缓慢。

　　“目前已能看到企业开始部署智能代理（AI agents），用于自动化处理后台办公流程，或许还会用于自动化销售和营销工作，但尚未在企业内部全面铺开，” 伊蒂切里亚称，“企业在加大投入前，希望先看到实际成效。”

　　MongoDB主营云数据库服务。据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据，该公司季度营收同比增长24%，达5.91亿美元，远超分析师平均预期的5.56亿美元；其盈利水平及全年利润、营收预期也均超出市场预期。

　　MongoDB在财报中表示，今年以来公司新增客户已超5000家，“创下上半年新增客户数量的历史最高纪录”。

　　“我们认为这是未来增长的积极信号，因为这些新增客户中，有大量是原生AI企业 —— 它们选择MongoDB来支撑自身业务运营，” 伊蒂切里亚说。

　　Pure Storage周四股价创下纪录涨幅，当日飙升32%，触及历史最高价。

　　这家数据存储管理供应商公布的季度业绩超出预期，并上调了全年业绩指引。但最令投资者兴奋的，是Pure近期与Meta签订的合同所带来的初步回报 ——Pure将助力这家社交媒体巨头，在满足人工智能需求的同时，高效管理其庞大的数据存储需求。

　　Pure表示，已在第二季度开始确认来自Meta项目部署的营收；公司首席财务官塔雷克・罗比亚蒂（Tarek Robbiati）在财报电话会议上称，目前已有 “更多超大规模科技公司表现出兴趣”，希望用Pure的技术替代传统存储方案。

　　“极具冲击力的财报”

　　MongoDB与Pure的财报发布之际，恰逢英伟达公布季度业绩 —— 英伟达营收同比飙升56%，实现连续第九个季度营收增幅超50%。

　　通过向所有基础设施供应商和模型开发商销售先进的人工智能处理器，英伟达已跻身全球市值最高公司之列。

　　尽管英伟达的增速较2023年和2024年的三位数水平有所放缓，但其扩张速度仍远超其他大型科技股同行，这表明人工智能领域的大规模建设热潮目前尚无终结迹象。

　　“这是一份极具冲击力的财报，” 阿尔蒂米特资本（Altimeter Capital）首席执行官布拉德・格斯特纳（Brad Gerstner）周四表示，“这家公司正实现规模化加速增长。”

　　数据分析供应商Snowflake在周三发布的季度财报中，重点推介了其Snowflake AI数据云服务。

　　由于盈利和营收均超出预期，Snowflake股价上涨20%；该公司还上调了全年产品营收指引，并透露目前使用Snowflake AI的客户已超6100家，较上一季度的5200家有所增加。

　　“我们在人工智能领域的进展显著，”Snowflake首席执行官斯里达尔・拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）在财报电话会议上表示，“如今，人工智能已成为客户选择Snowflake的核心原因之一，在第二季度赢得的新客户中，近50%的决策受到了人工智能因素的影响。”

　　成立于1982年的欧特克（Autodesk），运营历史远长于MongoDB、Pure Storage和Snowflake。该公司以其建筑和工程领域常用的AutoCAD软件而闻名。

　　近期，欧特克的表现落后于整体科技板块；去年，激进投资者星板价值（Starboard Value）增持该公司股票，推动其改善运营和财务表现（包括削减成本）。今年2月，欧特克裁员9%；两个月后，公司与星板价值达成和解，为董事会新增两名成员。

　　尽管欧特克今年以来的股价表现仍落后于指数，但在其公布超出华尔街预期的业绩并上调全年营收指引后，该股周五上涨9.1%。

　　去年，欧特克启动了 “贝尔尼尼项目”（Project Bernini），旨在开发新的人工智能模型，并打造其所谓的 “人工智能驱动的计算机辅助设计（CAD）引擎”。

　　在周四的财报电话会议上，有提问者问及欧特克产品组合中，哪些人工智能相关业务最令首席执行官安德鲁・阿纳格诺斯特（Andrew Anagnost）感到兴奋。

　　阿纳格诺斯特强调了欧特克在帮助客户简化跨产品工作流程方面的能力，并推广了 “欧特克助手”（Autodesk Assistant）—— 这款工具可通过简单指令提升用户工作效率。

　　他还直面了一个核心问题：人工智能带来的生存威胁。

　　“人工智能或许会吞噬软件行业，” 他表示，“但它吞不掉欧特克。”