衢州发展：拟收购新材料独角兽先导电科95.46%股权

8月13日，衢州发展(600208)开盘涨停，每股至4.53元。前一晚，该公司宣布，拟通过向特定对象发行股份的方式向先导稀材、中金先导等48家企业购买先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）95.4559%股份，并募集配套资金30亿元。

先导电科是新材料领域的“独角兽”，成立于2017年，是先导科技集团有限公司下属子公司，是国内高端溅射靶材及蒸镀材料的领先企业，核心产品全面覆盖新型显示、光伏及半导体等前沿新兴战略产业。

衢州发展称，本次交易前，公司主要业务为“地产+高科技投资”双主业模式，公司以房地产开发提供稳定现金流，支撑高科技产业的长周期培育；同时通过科技投资孵化创新动能，探索落地未来中长期发展转型路径。

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。衢州发展拟向先导稀材、中金先导等48名股东发行股份收购先导电科95.4559%股权，发行价格最终确定为3.46元/股。衢州发展称，购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的80%。

同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过30亿元，用于补充流动资金、标的项目建设及支付交易费用。该募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。

公告明确，本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

截至公告日，本次交易价格尚未确定，标的公司100%股权预估值不超过120.00亿元。截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。